Treinamento de Compras

Objetivo:

O Objetivo do treinamento é demonstrar todos os fluxos do processo de compras que se aplicam ao sistema.

Módulo Cadastro

–Cadastro de Fornecedor (Empresas e Pessoas)

• Revisão do cadastro de um fornecedor (parte fiscal).
• Revisão do cadastro de tipos fiscais manuais.
• Coleções
  • O que são e para que servem
  • Telefones, Endereços, E-mails, Websites, Produtos.
• Cadastro de Fornecedores Internacionais
  • CNPJ do emitente.
  • Logradouro internacional.
  • Não Contribuinte de ICMS.
  • Tipo fiscal: Clientes internacionais.
• Níveis de confiança de um Fornecedor

–Cadastro de Produto

• Geral
  • Unidade de Medida.
  • Forma de obtenção padrão.
• Estoque (Configuração de Emergência)
  • Como configurar QTD de Emergência e QTD Reposição.
• Comercial
  • Finalidade do Produto, Comissão, Lista de Preço, dentre outras.
• Características de qualidade
  • Qualidade do Produto.

Módulo Compras

–Legislação

• Conceito de legislação e vetores
  • Importância da Legislação nas operações realizadas no sistema.
• Impostos
  • Conceito de Entrada (Crédito) e Saída.

-Solicitações de compras

• Gerando uma solicitação de compra no Sistema.
• Solicitações manuais, emergenciais, encomendas e de Reposição do Estoque.
• Relatório de restrições
  

-Cotações

• Cotando utilizando:
  • Inclusão manual.
  • Fornecedores cadastrados.
  • Registro do preço da cotação.

-Simulação de compras

• Simulando a compra baseado em:
  • Fornecedor específico do processo de simulação.
  • Menor preço do processo de simulação.
  • Menor preço baseado no histórico de compras do produto.
  • Maior preço baseado no histórico de compras do produto.

-Obtenção de legislação

• Obtendo a legislação para o pedido de compra.

-Recebimento físico

-Comparativo entre as cotações (simulação de compras)

• Comparando cotações realizadas pelo Simulação de Compras.

–Pedido de compra

• Gerenciar Condições de Pagamento
  • Cadastro das condições de pagamentos para utilização nos pedidos.
• Gerenciar Despesas
  • Despesas com o Pedido (frete, seguro, armazenagem, etc).

-Emissão do pedido de compra

–Devolução de compra

• Localizando um pedido finalizado para efetuar a devolução de um ou mais itens.
• Legislação para devolução
  • Cadastrando Legislações para devolução.
• Intenção de devolução
  • Conceito e inclusão de um ou mais produtos em uma intenção de devolução.
• Efetivando a devolução
  • Operações realizadas no sistema após efetivar a devolução.

Módulo Estoque

-Reposição de estoque

• Processos de Reposição do estoque.
• Rotatividade
  • Desvio Padrão e Variância.

Módulo Fiscal

–Gerenciador de NFe

• O que é o Gerenciador de NFe e a importância dele para o sistema.
• Consulta de NFe
  • Consultando o status da NFe no Sefaz
• Manifestação do destinatário
  • Ciência da Emissão, Confirmação da Operação, Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada.
• Download do XML
  • Baixar a(s) NFe(s) para o Sistema e armazenamento no computador.
• Vinculo de produtos (NFe / Sistema)
  • A importância do vinculo dos produtos que estão na nota com os produtos cadastrados no sistema (por fornecedor).
• Vinculo de documentos origem (Pedido com NFe)
  • Vinculo entre Pedido de Compra com a NFe.
• Identificação das diferenças entre PEDIDO e NF
  • Valores dos impostos, produtos faltantes, inconsistências.
• Liberação para recebimento físico
  • Liberar para o recebimento físico propriamente dito.
• Correspondência de CFOP
  • Importância do componente em várias funcionalidades do sistema.
  • Operações utilizadas pela empresa vinculadas ao CFOP e onde são utilizadas.
• Configurações
  • Número de consultas.
  • Utilização de recebimento físico.